INVESTISSEMENT FINANCIER



INVESTISSEMENT IMMOBILIER

STRATÉGIE PATRIMONIALE

PRÉPARER SA RETRAITE

PRÉVOYANCE

EPARGNE SALARIALE

INVESTISSEMENT FINANCIER

Notre mission consiste à effectuer une analyse complète de vos actifs financiers pour vous présenter nos recommandations en accord avec vos objectifs et vos contraintes. Cette stratégie se traduit par une gestion personnalisée dans les cadres juridiques et fiscaux les plus appropriés à votre situation.

• Sélection des outils de détention (compte titre, PEA, PEE, contrat de capitalisation, assurance vie, ... )
• Construction des portefeuilles
• Mise en place des outils de suivi et des rapports de 
gestion

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Nous vous proposons une offre de biens immobiliers d'exceptions sélectionnés auprès de promoteurs reconnus. 

• Détermination du régime et études financières
• Sélections immobilières
• Assistance juridique, comptable, recherche de financement
• Mise en place des outils de suivi

STRATÉGIE PATRIMONIALE

Notre rôle consiste à vous accompagner, en toute discrétion, à chaque étape de votre vie.

Notre finalité est de trouver les meilleures solutions adaptées à vos besoins patrimoniaux et fiscaux.

• Alléger la fiscalité : IR & ISF
• Optimiser les transmissions
• Protéger ses proches

PRÉPARER SA RETRAITE

Plus que le simple choix d'un placement financier, la préparation de la retraite s'inscrit sur le long terme.

Elle passe par un bilan personnalisé qui estimera votre situation à la retraite compte tenu de l’existant.

Nous vous guiderons sur les choix à effectuer pour atteindre le niveau de revenus souhaité.

• Bilan retraite
• Sélections des outils sur les plans collectifs et individuels
• Mise en place des outils de suivi et des rapports de gestion

PRÉVOYANCE

Nous nous assurons de la pérennité de vos projets et de la protection de vos proches, quoi qu'il arrive : accident, invalidité, décès, ...

Les solutions en place correspondent-elles effectivement à vos attentes ? Peuvent-elle être optimisées ?

• Analyse de vos niveaux de garantie actuels
• Optimisation de votre situation en fonction de vos objectifs et contraintes
• Mise en œuvre de la stratégie, des solutions adaptées

EPARGNE SALARIALE

Votre rémunération est-elle optimisée ?
Nous accompagnons les entreprises dans la mise en place et l’organisation de leur politique d'épargne salariale, de retraite d'entreprise et d'actionnariat salarié en conjuguant leurs objectifs de business et de ressources humaines.


• Epargne salariale (PEE, PERCO, Participation, Intéressement, ...)
• Retraite collective (article 83, article 39, IFC, ...)
• Actionnariat salarié (coté et non coté, collectif et ciblé, ...)
• Rémunérations collectives

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